我们提供保险与金融相关服务
我们提供保险，遗嘱，信托与海外投资服务，全方位财富管理规划 (HWMS)，为您创富，守富和传承财富。
我们的相关服务
保险规划
收入保障，家庭保障，医疗疾病保障，教育与退休等保险计划。
遗嘱规划
通过遗嘱及详细的遗产规划，确定你的资产及家人的权益受到保护，不必担心遗产变成遗惨。
投资规划
保守型投资组合夹层融资，追求稳定收益
教育信托
能为您的孩子提供不间断的教育升学资金收益，以确保孩子未来能获取教育费。
保险信托
结合保险与信托的资产管理服务，让保险理赔金根据委托人签订的信托合同妥善分配。
现金信托
委托信托公司做保障性的投资，使财富达致保值，甚至增值的效果。
公司成立了
6年
4位
经验丰富的领导
19年
的保险与金融相关经验
40位
全方位财富师
为客户创造的现金信托金额超过
RM28,000,000
理财极客打造最赚钱、最优秀最受尊敬的全方位金融解决方案
TAN CHOON LIANG (JENSON)
理财极客首席执行官
“在寿险业15年了解一样东西,就是再怎么熟练技巧是不够的,打败你的不是技巧，是正面的态度。企业之间的差距就是人的差距“情感胜于任何技巧”，简单来说就是要做事要先会做人！。”
我们的愿景和使命
愿景
打造一个最有盈利，最杰出，最受尊重的理财团队。
使命
提供量身定制的理财工具与服务，协助客户保护财富，创造财富，传承财富， 确保每个家庭拥有美满人生。
加入我们
成为全方位财富管理规划
我们有什么特征？
我们Wealth Geeks Advisory拥有「创新独特」和简单容易可复制的经营模式 – 线上遗嘱，保险与现金信托三大服务领域。
2021年我们为客户创造了超过RM28,000,000(马币两千八百万)现金信托Cash Trust作为信托传承规划。
我们能做什么去增加收入？
经过6年的细心调整，我们终于掌握了在没有更努力的情况下，增加从业员收入的方法，是一个重大的突破。通过进入传承规划领域，加强我们的服务项目，包括人生保险，设立信托和线上立遗嘱系统，
我们可以协助你什么？
一系列的线上活动，让你事半功倍。
- 30天 1对1 COACHING
- 透明式的三代佣金制度
- 奖励竞赛
- Shopping mall roadshow
- Telegram群组，任何时候都可以询问，专业遗嘱顾问24小时内回复
加入wealth geeks advisory后，我学习了很多金融知识，这让我更加了解我的客户需要，提供他们更完善的规划。同时不再为单一收入而烦恼，我的收入比以前越来越稳健增长。
Lim Yoke Kue (Quinee)
Wealth Geeks 的成员